5 modules Odoo indispensables pour une PME
Par Doo'I.T. — Metz · Temps de lecture : 5 min
La relation client, les ventes, la facturation et la comptabilité, les stocks et achats, puis le suivi de projets : ces cinq modules forment la base que nous retrouvons le plus souvent chez les PME. Pas besoin de tous les activer d'un coup : le bon réflexe est de commencer par celui qui règle votre problème du moment.
« Indispensable » ne veut pas dire « obligatoire pour tout le monde ». Une PME de services n'a pas les mêmes priorités qu'un distributeur ou qu'un atelier de production.
Voici cinq modules qui reviennent le plus souvent dans les projets que nous accompagnons. Pour chacun : le problème qu'il règle, ce qu'il change au quotidien, et dans quel cas il passe en premier.
Suivre vos clients et prospects
Module CRM (gestion de la relation client)Les contacts, les échanges et les relances sont éparpillés entre des mails, des fichiers et la mémoire de chacun.
Chaque opportunité est suivie de la première prise de contact jusqu'au devis, avec un historique partagé par toute l'équipe.
vous perdez des opportunités faute de suivi, ou si votre équipe commerciale ne partage pas la même vision de ses prospects.
Faire vos devis et gérer vos commandes
Module VentesLes devis sont refaits à la main, les prix varient d'un document à l'autre et personne ne sait vraiment où en est chaque commande.
Des devis professionnels en quelques clics, signés en ligne, qui se transforment ensuite en commande puis en facture sans ressaisie.
vos devis prennent trop de temps à produire, ou si vous pratiquez des tarifs différents selon les clients.
Facturer et garder une comptabilité à jour
Modules Facturation et ComptabilitéLes factures sont saisies deux fois, les paiements se rapprochent à la main, et la clôture mensuelle prend des jours.
La facture naît directement de la vente, la banque se rapproche en quelques clics, et vous suivez votre trésorerie en temps réel plutôt qu'en fin de mois.
la facturation vous fait perdre du temps chaque mois, ou si vous devez vous préparer à la facturation électronique.
Maîtriser vos stocks et vos achats
Modules Inventaire et AchatsUne rupture découverte trop tard, un stock qui ne correspond pas à ce qui est affiché, un fournisseur qu'on oublie de relancer.
Des niveaux de stock à jour à chaque entrée et sortie, des réapprovisionnements déclenchés selon vos seuils et des achats suivis jusqu'à la réception.
vous vendez ou fabriquez des produits physiques, et que les ruptures ou les écarts d'inventaire vous coûtent déjà de l'argent.
Piloter vos projets et vos temps passés
Module ProjetL'avancement des chantiers ou des missions vit dans des tableurs, et les heures passées ne sont retrouvées qu'au moment de facturer.
Chaque projet a ses tâches, ses échéances et ses heures suivies, avec une vision claire de la rentabilité par client.
vous vendez du temps ou des prestations (services, bâtiment, conseil) et que vous voulez savoir ce que chaque mission rapporte vraiment.
Le site web, la boutique en ligne et l'envoi de newsletters sont d'autres modules très utilisés, mais ils répondent à un besoin de visibilité plus qu'à un besoin de gestion interne. Ils arrivent souvent dans un second temps, une fois la base posée.
Par où commencer ?
Plutôt que de tout activer, partez de votre irritant principal du moment :
Vous hésitez encore sur le bon moment pour vous lancer ? Faites le test en 2 minutes.
Faire le testQuestions fréquentes
Faut-il activer les cinq modules dès le départ ?
Non, et nous le déconseillons. Un premier périmètre de deux ou trois modules, bien cadré et bien pris en main, donne de meilleurs résultats qu'un déploiement complet d'un coup. Les autres viennent ensuite, au rythme de votre équipe.
Les modules communiquent-ils entre eux ?
Oui, c'est tout l'intérêt. Un devis validé devient une commande, qui met à jour le stock, puis génère la facture. L'information est saisie une seule fois et circule d'un module à l'autre.
Mon activité a des besoins particuliers, ces modules me conviennent-ils ?
Dans la plupart des cas, oui : ces modules forment une base qui se paramètre selon votre métier. Les spécificités se traitent dans la configuration, pas dans le choix de l'outil. Nous en parlons volontiers lors d'un premier échange.
Envie de savoir quels modules ont du sens pour votre activité ?
5 modules Odoo indispensables pour une PME
Par Doo'I.T. — Metz · Temps de lecture : 5 min
La relation client, les ventes, la facturation et la comptabilité, les stocks et achats, puis le suivi de projets : ces cinq modules forment la base que nous retrouvons le plus souvent chez les PME. Pas besoin de tous les activer d'un coup : le bon réflexe est de commencer par celui qui règle votre problème du moment.
« Indispensable » ne veut pas dire « obligatoire pour tout le monde ». Une PME de services n'a pas les mêmes priorités qu'un distributeur ou qu'un atelier de production.
Voici cinq modules qui reviennent le plus souvent dans les projets que nous accompagnons. Pour chacun : le problème qu'il règle, ce qu'il change au quotidien, et dans quel cas il passe en premier.
Suivre vos clients et prospects
Module CRM (gestion de la relation client)Les contacts, les échanges et les relances sont éparpillés entre des mails, des fichiers et la mémoire de chacun.
Chaque opportunité est suivie de la première prise de contact jusqu'au devis, avec un historique partagé par toute l'équipe.
vous perdez des opportunités faute de suivi, ou si votre équipe commerciale ne partage pas la même vision de ses prospects.
Faire vos devis et gérer vos commandes
Module VentesLes devis sont refaits à la main, les prix varient d'un document à l'autre et personne ne sait vraiment où en est chaque commande.
Des devis professionnels en quelques clics, signés en ligne, qui se transforment ensuite en commande puis en facture sans ressaisie.
vos devis prennent trop de temps à produire, ou si vous pratiquez des tarifs différents selon les clients.
Facturer et garder une comptabilité à jour
Modules Facturation et ComptabilitéLes factures sont saisies deux fois, les paiements se rapprochent à la main, et la clôture mensuelle prend des jours.
La facture naît directement de la vente, la banque se rapproche en quelques clics, et vous suivez votre trésorerie en temps réel plutôt qu'en fin de mois.
la facturation vous fait perdre du temps chaque mois, ou si vous devez vous préparer à la facturation électronique.
Maîtriser vos stocks et vos achats
Modules Inventaire et AchatsUne rupture découverte trop tard, un stock qui ne correspond pas à ce qui est affiché, un fournisseur qu'on oublie de relancer.
Des niveaux de stock à jour à chaque entrée et sortie, des réapprovisionnements déclenchés selon vos seuils et des achats suivis jusqu'à la réception.
vous vendez ou fabriquez des produits physiques, et que les ruptures ou les écarts d'inventaire vous coûtent déjà de l'argent.
Piloter vos projets et vos temps passés
Module ProjetL'avancement des chantiers ou des missions vit dans des tableurs, et les heures passées ne sont retrouvées qu'au moment de facturer.
Chaque projet a ses tâches, ses échéances et ses heures suivies, avec une vision claire de la rentabilité par client.
vous vendez du temps ou des prestations (services, bâtiment, conseil) et que vous voulez savoir ce que chaque mission rapporte vraiment.
Le site web, la boutique en ligne et l'envoi de newsletters sont d'autres modules très utilisés, mais ils répondent à un besoin de visibilité plus qu'à un besoin de gestion interne. Ils arrivent souvent dans un second temps, une fois la base posée.
Par où commencer ?
Plutôt que de tout activer, partez de votre irritant principal du moment :
Vous hésitez encore sur le bon moment pour vous lancer ? Faites le test en 2 minutes.
Faire le testQuestions fréquentes
Faut-il activer les cinq modules dès le départ ?
Non, et nous le déconseillons. Un premier périmètre de deux ou trois modules, bien cadré et bien pris en main, donne de meilleurs résultats qu'un déploiement complet d'un coup. Les autres viennent ensuite, au rythme de votre équipe.
Les modules communiquent-ils entre eux ?
Oui, c'est tout l'intérêt. Un devis validé devient une commande, qui met à jour le stock, puis génère la facture. L'information est saisie une seule fois et circule d'un module à l'autre.
Mon activité a des besoins particuliers, ces modules me conviennent-ils ?
Dans la plupart des cas, oui : ces modules forment une base qui se paramètre selon votre métier. Les spécificités se traitent dans la configuration, pas dans le choix de l'outil. Nous en parlons volontiers lors d'un premier échange.
Envie de savoir quels modules ont du sens pour votre activité ?